Crédit Agricole CIB

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Analyste (equity capital markets) H/F

29 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole.
Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions et Global Sector Groups.

La ligne métier Equity Capital Markets (ECM), présente en France et à l'international, est notamment en charge des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital.

CACIB est un acteur majeur sur le marché ECM (dans le top 3 en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment récemment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporates en Europe : les émissions d'obligations convertibles Vinci (450M$), Michelin (500M$), Fresenius (500M€) et Total (1,200M$), les introductions en bourse de Carmila (629M€), de Maisons du Monde (380M€) et d'Amundi (1,671M€), les augmentations de capital Santander (7Mds€), Crédit Suisse (4Mds€), EDF (4Mds€), Unicredit (13Mds€) et Elis (325M€) ou encore les cessions de titres Kaufman & Broad (282M€) et Colonial (134M€).


La ligne métier Equity Capital Markets (ECM) recherche un/une Analyste ayant pour missions :

- Aider à la préparation des présentations commerciales "pitch": rédaction d'equity story, analyses de marché, études statistiques, études de cas, structures d'opération, suivi de marché
- Participer à la veille de marché afin d'étudier les opérations equity et equity-linked pouvant servir de "benchmarks" aux clients
- Préparer les documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques des opérations: dilution, impact de marché, short selling, etc.
- Préparer les documents nécessaires à la réalisation des opérations: kick-off book, due diligence questionnaire, equity story, présentation analyste
- Superviser le travail des stagiaires

Un premier stage effectué en banque d'investissement, idéalement au sein d'un département ECM ou M&A

- Ecole de Commerce,
- Ecole d'Ingénieur
- Université avec spécialisation Finance