Crédit Agricole CIB

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Analyste fusions-acquisitions H/F

30 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

CACIB , la banque d'investissement et de financement du Groupe Crédit Agricole, est l'une des principales banques de financement et d'investissement en Europe.

CACIB propose une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, d'investissement, fin.
structurés et de la banque commerciale.

Les 6 pôles de la banque sont:

• Client Coverage & International Network

• Global Investment Banking

• Structured Finance

• Global Markets

• Debt Optimization and Distribution

• International Trade & Transaction Banking
La Banque accompagne les clients sur les principaux marchés en Europe, Amériques, Asie-Pacifique et Moyen Orient.

Le département GIB regroupe les activités de M&A, ECM, SET, SFS, LFE, Global Sectors.


Le département M&A propose un conseil stratégique et financier aux grands clients de la banque dans les situations hautement stratégiques (transactions M&A, OPA, introduction en bourse, …) en collaboration avec les autres départements (Coverage, Financement, réseau national et international…).

L'équipe M&A est l'une des plus dynamiques du marché français des fusions-acquisitions (classée numéro 4 en volume de deals en France en 2016) et a été conseil sur certaines des transactions les plus importantes.


Ex.
de transactions récentes :

• Conseiller du Groupe SEB sur l'acquisition de WMF (Valeur d'entreprise de 1,7 milliard d'euros – Mai 2016)

• Conseiller de Pertamina sur l'acquisition de Maurel & Prom (Valeur d'entreprise de 1,3 milliard d'euros
- Fév 2017)

• Conseiller de Vinci, CA Assurances et Caisse des Dépôts et Consignations dans l'acquisition d'une prise de participation de 60% détenue par l'Etat français dans Aéroports de Lyon (Valeur des capitaux propres implicite de 892 millions d'euros
- Nov 2016)

• Conseiller de CECEP dans l'acquisition d'Urbaser (Valeur d'entreprise de 2,3 milliards d'euros – Sept 2016)

• Conseiller de Bonduelle dans l'acquisition de Easy Pac Foods, Inc.
(Valeur d'entreprise de 409 millions de dollars – Fév 2017 (date d'annonce)

En tant qu'analyste vous participez activement à l'origination et à l'exécution des opérations de M&A en France et à l'international.
Vous avez également un rôle de conseil.


Vos principales missions seront:

• Contribuer à l'origination d'opérations de M&A en France et à l'international : analyse sectorielle, financière, valorisation, préparation des présentations pour des clients ou des cibles


• Exécuter les opérations françaises et cross-border : organisation des process, modélisation , valorisation, rédaction des mémorandums d'informations et des management presentations, structuration des opérations, interactions avec les autres conseils juridiques, financiers et techniques, contact avec les clients

• Être impliqué dans le quotidien du département

Les nouveaux arrivants bénéficient d'un programme de formation interne.
Rejoindre CACIB offre aussi des perspectives d'évolution attractives au sein du reste de la banque.

UNE PREMIERE EXPERIENCE (STAGE, VIE...) EN CORPORATE FINANCE DANS UNE BANQUE D'INVESTISSEMENT EST EXIGEE.

Grandes Ecoles de Commerce (HEC, ESSEC, ESCP...) ou d'Ingénieurs (X, Centrale,…) ou université avec une spécialisation en finance (Dauphine, Sciences Po).