CA Indosuez Wealth France

Gestion d'actifs

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Assistanat commercial - bordeaux H/F

09 mai Paris, Paris Alternance

Avec plus de 30 milliards d'euros d'actif confiés, CA Indosuez Wealth Management est l'une des principales banques privées françaises exclusivement dédiée à la gestion de fortune d'une clientèle multiple (entrepreneurs, cadres dirigeants, grandes familles, associations et fondations).
Sa filiale dédiée, CA Indosuez Gestion exerce deux métiers principaux: la gestion sous mandat et la gestion d'OPCVM ouverts ou dédiés spécialement conçus pour les besoins d'une clientèle fortunée.
Au sein de l'antenne bordelaise de la Direction Grande Clientèle Régions qui s'adresse à une clientèle très fortunée, et notamment des chefs d'entreprise ayant cédé leur société, vos principales missions seront, sous la responsabilité de votre maître d'apprentissage:
Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial:
-préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
-prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures): débiteurs, virements
remise de chèques
suivis des entrées sorties de capitaux etc...
-passage d'ordre de bourse, arbitrage assurance vie, contrôles...
-contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie...)
-prêst: suivis des déblocages, virements, documentation, suivi des encours..
-suivis des états quotidiens (Position Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
Accueil téléphonique des Clients:
-réponses à leurs demandes (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition)
-enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques...)
-précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial:
-saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
-préparation des rendez-vous (reporting, documentation, courriers commerciaux...)
Gestion administrative:
-dossiers Clients et tableau de bord.

Une première expérience en banque est nécessaire (agence, back-office bancaire...).

Bac + 2/3 ou équivalent avec une expérience en Banque.
Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, des marchés et vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques.