UAF LIFE Patrimoine

Gestion d'actifs

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Assistant commercial b2c H/F

27 novembre Rhône, Lyon CDI

UAF LIFE Patrimoine est la plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance du groupe Crédit Agricole Assurances.
Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...) à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2015 plus de 450 Millions d'euros de collecte et détenait plus de 3 milliards d'euros d'encours.
En pleine croissance, elle compte aujourd'hui plus de 85 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

Dans le cadre de son activité de courtage d'assurance et de produits financiers, UAF Life Patrimoine recherche un assistant commercial BtoC H/F.

Vos missions :

Vous êtes chargé(e) de mener et suivre les actions commerciales à destination de la clientèle directe :
− Traiter les contacts entrants (mails, téléphone) des clients finaux : conseil et orientation
− Assurer la mise en place, la promotion et la présentation d'une offre de produits et de services dédiés à la clientèle finale
− Tester les offres ou les solutions de la plateforme dans la logique « labo » avec les équipes marketing et commerciales
− Formaliser le suivi de son portefeuille (tableaux de bord, comptes rendus d'appels…)

Vous êtes en charge de l'accompagnement de la clientèle sur toutes les problématiques de gestion de patrimoine :
− Analyser les données patrimoniales
− Rédiger les préconisations patrimoniales et financières
− Informer et conseiller sur le plan fiscal et civil
Vous assurez la régularisation de l'ensemble des dossiers clients sur le plan réglementaire.

Vous bénéficiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine de l'assurance ou de la gestion de patrimoine et n'hésitez pas à prendre en main les différentes problématiques rencontrées par nos clients afin de trouver avec qualité, la meilleure solution.

De formation Bac +2 a minima en Banque Finance Assurance.