Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Assistant corporate acquisition finance H/F

16 mai Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
- Relations clients et réseau international,
- Banque commerciale et Trade,
- Banque d'investissement,
- Financements structurés,
- Banque de marchés,
- Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

La ligne métier "Debt Optimisation & Distribution" (DOD) est en charge, pour les clients corporate et institutions financières, de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme.
Vous intègrerez l'équipe Corporate Acquisition Finance (CAF) basée à Paris qui est en charge de:

- positionner la Banque en tant qu'acteur majeur sur les opérations de financement d'acquisitions de nos principaux clients corporates ;
- coordonner, structurer et exécuter ces transactions en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination & Rating Advisory).
Le département a été créé en 2015 et est un des leaders en France en financement d'acquisitions. L'équipe a notamment coordonné le rachat de Darty par Fnac, Privalia par Vente-privée.com, WMF par le Groupe SEB,...

Vous serez impliqué dans les principaux aspects de l'activité :

- Préparation de pitchs books financement d'acquisition pour les clients Corporate de la Banque y compris coordination interne avec les autres lignes métiers (DCM, ECM, M&A, Rating Advisory...) ;
- Rédaction et élaboration des demandes de crédits ;
- Modélisation financière de cash-flow ainsi que l'analyse des principaux drivers permettant de réaliser des cas bancaires et stressés ;
- Analyse des risques de crédit ;
- Préparation des outils marketing de l'équipe (revues de marché, veille sur les transactions récentes, league tables, tombstones,...).

Vous effectuerez votre alternance dans un cadre verdoyant sur le récent campus de Montrouge où plusieurs entités du groupe Crédit Agricole sont regroupées.

Compétences recherchées :
Hard skills :

- Bonnes connaissances en analyse financière.

Soft skills :

- Sens de l'initiative ;
- Rigueur ;
- Excellent esprit d'équipe et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial.

Outils informatiques :
Maitrise du Pack Office

Bac + 5 / M2 et plus

Ecole de commerce ou université.Spécialisation : Finance, Corporate Finance.

Maitrise du Pack Office

Français et Anglais courants impératifs.