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Assistant corporate acquisition finance H/F

02 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Au sein du métier Debt Optimisation and Distribution (DOD), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l'équipe Corporate Acquisition Finance (CAF).

Le département Debt Optimisation & Distribution (« DOD »), ligne métier intervenant dans le domaine des financements des clients Corporate et Institutions Financières, est en charge de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux.
Ces financements peuvent porter sur les besoins généraux de l'entreprise ou les investissements comme les projets d'acquisitions.
En Europe, le département est constitué de quatre-vingts personnes, réparties principalement entre Londres et Paris.
Le stage se déroulera au sein de l'équipe Corporate Acquisition Finance (CAF) basée à Paris (Montrouge).

L'équipe Corporate Acquisition Finance (CAF) est en charge de :
- positionner la Banque en tant qu'acteur majeur sur les opérations de financement d'acquisitions de nos principaux clients corporates,
- coordonner, structurer et exécuter ces transactions en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination & Rating Advisory)

Le département a été créé en 2015 et est un des leaders en France en financement d'acquisitions.
L'équipe a notamment coordonné le rachat de Darty par Fnac, Privalia par Vente-privée.com, WMF par le Groupe SEB,…

Vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l'activité :
- préparation de pitchs books financement d'acquisition pour les clients Corporate de la Banque y compris coordination interne avec les autres lignes métiers (DCM, ECM, M&A, Rating Advisory...)

- rédaction et élaboration des demandes de crédits

- modélisation financière de cash-flow ainsi que l'analyse des principaux drivers permettant de réaliser des cas bancaires et stressés

- analyse des risques de crédit

- préparation des outils marketing de l'équipe (revues de marché, veille sur les transactions récentes, league tables, tombstones,…).

Vous êtes en Ecole de Commerce ou à l'Université.
Spécialisation : Finance d'entreprise.