Crédit Agricole CIB

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Assistant equity capital markets origination H/F

30 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque d'affaires internationale du Groupe Crédit Agricole
Crédit Agricole CIB, propose des offres de stage au sein de l'activité Equity Capital Markets, rattachée au département Investment Banking de la banque

L'équipe ECM est spécialisée dans les opérations sur actions « primaires » (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital), les cessions secondaires (offres organisées et cessions de bloc) et les émissions dérivées actions (obligations convertibles, échangeables...)

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :

- Introductions en bourse (IPO) de Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis, Elior, Numericable, Tarkett, Blue Solutions,etc

- Re-IPO de Kaufman & Broad et spin-off de Kering / Fnac,etc.
- Augmentations de capital de Santander, Crédit Suisse, Unicredit, EDF, Deutsche Bnak, Elis, Air Liquide, ArcelorMittal, Vallourec, CGG, Capgemini, Arkema, Numericable, Peugeot SA, Outokumpu…
- Emission d'obligations Artemis échangeables en Kering, CA SA en Eurazeo, BIM en Elior, etc

- Emission d'obligations convertibles Vinci, Michelin, Fresenius, Ubisoft, Rémy Cointreau, Valeo, Technip, Safran, Total, Neopost, Outokumpu, Carillion, Unibail-Rodamco, Nexity, etc

- Placements secondaires Colonial, Havas, Valeo, Ingenico, EADS, Bankinter, etc


Vous travaillez au sein de l'équipe en charge de l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets.
Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en œuvre des opérations Equity et Equity-Linked.

Vous prendrez plus particulièrement part à :


- L'analyse financière et la valorisation des sociétés concernées

- La structuration technique des produits Equity et Equity-Linked

- La structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché

- La rédaction de la communication financière interne et externe

- L'analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked.

Une première expérience en finance d'entreprise ou finance de marchés (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d'actifs, etc).

Ecole de commerce ou université.