UAF LIFE Patrimoine

Gestion d'actifs

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Assistant commercial b2b H/F

11 octobre Rhônes-Alpes , Lyon CDI

UAF LIFE Patrimoine est la plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance du groupe Crédit Agricole Assurances.
Elle conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation) à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2015 plus de 450 Millions d'euros de collecte et détenait plus de 3 milliards d'euros d'encours.
En pleine croissance, elle compte aujourd'hui plus de 85 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.

Dans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Commercial pour l'un de ses pôles régionaux situé à Lyon Place Bellecour.

Ce pôle compte environ 1 000 professionnels du patrimoine partenaires.



Vos missions :

En tant qu'interlocuteur privilégié des professionnels du patrimoine rattachés au pôle de Lyon, vous êtes leur point d'entrée Middle Office unique, en soutien à l'activité de développement des commerciaux terrains.

Vous êtes également le relai de votre pôle auprès du Middle Office du siège social situé à Lyon Part-Dieu.

Vous avez en charge l'assistance et l'accompagnement des partenaires sur les questions Middle Office et produits :
− Appels sortants / Relances téléphoniques
− Communication spécifique auprès des Middle Office des cabinets partenaires.
− Formations des cabinets partenaires (rendez-vous physiques avec les commerciaux terrains)
− Pré analyse des dossiers pour certains partenaires (VIP, nouveaux partenaires…)

Vous avez un rôle de support auprès des commerciaux de votre pôle :
− Prise de relai active au téléphone
− Préparation des rendez vous
− Préparation des synthèses / analyse du portefeuille
− Gestion des documents
− Soutien à l'organisation de manifestations clients

Vous bénéficiez d'une expérience significative dans le domaine de l'assurance vie ou de la gestion de patrimoine et n'hésitez pas à prendre en main les différentes problématiques rencontrées par nos clients afin de trouver avec qualité, la meilleure solution.

De formation Bac +2 a minima