CA Indosuez Wealth France

Banque de réseau

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Assistant conseiller financier H/F

09 mai Paris, Paris Alternance

Le Service Information Mandats apporte un appui aux Conseillers du Crédit Agricole pour proposer un mandat de gestion au cours de leurs entretiens de vente.
Il répond aux interrogations des Clients et les informe sur la gestion des mandats et le contexte de marché.
La volumétrie des mandats est en forte augmentation, la commercialisation des mandats a été ouverte aux Conseillers du réseau, le Service est également ouvert le samedi, il est nécessaire pour faire face au nombre croissant d'appel de maintenir l'effectif constant et même le renforcer.

Les Missions confiés à l'alternant(e) sont les suivantes:


• Prendre en charge les appels d'accueil du Service (clients patrimoniaux détenteurs d'un portefeuille en mandat de gestion).

• Réceptionner des appels de clients et conseillers patrimoniaux des Caisses régionales du Crédit Agricole.
Vous leur commenterez la gestion des mandats et répondrez à leurs questions


• Procéder à des appels sortants (appels de fidélisation).

• Participer puis effectuer des appels tripartites
(Clients/conseiller Patrimonial/vous) pour argumenter sur notre gestion vis-à-vis d'un prospect (appui vente) ou pour défendre les choix opérés par la gestion et convaincre un client de maintenir son portefeuille en gestion (sauvetage).

• S'approprier le développement du digital au sein du SIM et en faire la promotion auprès des Conseillers et des clients.

• Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe.

Banque et Gestion de Patrimoine, Economie-Gestion