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Banque de réseau

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Conseiller en gestion de patrimoine junior - cournon - 63 H/F

27 novembre Puy-de-Dôme CDI

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

- Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
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Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
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Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
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Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
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Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Formation Bac + 3/+5 dans le domaine de la finance, idéalement un diplôme de 3éme cycle en gestion de patrimoine,
Une expérience commerciale réussie dans le domaine de l'épargne, de la retraite et de la prévoyance est un plus.

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