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Banque privée / Gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine - secteur nord isère - 38 H/F

11 novembre Isère, BOURGOIN JALLIEU CDI

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

Avec 2000 salariés sur 12 départements Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Dans le cadre du renforcement de nous équipes, nous recrutons un Gestion de Patrimoine sur le périmètre du nord Isère.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial

- Vendre des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées.
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

Diplômé d'un 3éme cycle en gestion de patrimoine, vous avez une première expérience commerciale réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine et connaissez le tissu économique local du Nord Isère.