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Chargé(e) de clientèle patrimoniale - charente H/F

12 septembre Poitou-Charentes , Angoulême CDI

Vous possédez un savoir-faire reconnu dans le domaine de la gestion patrimoniale ? Vous placez la satisfaction de la clientèle au cœur de vos priorités ? Vous aimez travailler dans un environnement convivial et digital ?

Alors cette offre va vous intéresser !

Rattaché(e) au Pôle d'Expertise d'Angoulême, vous organisez votre activité commerciale en autonomie auprès des clients de plusieurs agences du secteur.

En tant qu'expert financier maîtrisant les techniques d'ingénierie financière et patrimoniale, vous assurez le suivi commercial au quotidien de votre portefeuille de clients.

Vous savez conquérir, développer et fidéliser une clientèle de particuliers patrimoniaux et de professions libérales.


Grâce à l'écoute active de vos prospects et clients, vous réalisez une approche globale de leur situation pour leur proposer la stratégie d'optimisation patrimoniale la mieux adaptée à leurs attentes.


Vous savez créer une relation de confiance pour devenir le partenaire de ses projets.

Au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, nous accordons une importance primordiale au bien-être au travail de nos collaborateurs et au développement de leurs compétences et de leur carrière.

Ainsi, vous bénéficierez d'un parcours de formation personnalisé lors de votre intégration.

Et après cette expérience réussie, vous pourrez évoluer vers le management, l'expertise professionnelle ou les fonctions supports en fonction de votre projet professionnel.

De formation mini bac+4, vous avez 3-5 ans minimum d'expérience dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Vos atouts : votre goût pour les outils digitaux, votre sens relationnel, votre esprit d'initiative, votre autonomie, et surtout votre force de conviction.

Offre adaptée aux Travailleurs Handicapés
- RQTH

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