Caisse d'Epargne Ile-de-France

Banque privée / Gestion de patrimoine

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Chargé d'affaires gestion privée H/F-92 sud

01 novembre Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine CDI

Le Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, est profondément ancré dans les territoires. Ses 115 000 collaborateurs sont au service de 36 millions de clients dont 8,8 millions de sociétaires. Les entreprises du Groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires.
Sur un marché de la clientèle patrimoniale en plein essor et représentant un enjeu stratégique pour l’Entreprise,
a Caisse d'Epargne Ile-de-France forte de ses 4800 collaborateurs, ses 459 agences et de ses 650 000 sociétaires se mobilise au service d’une ambition : être un banquier-assureur, coopératif et performant de sa région, tant sur le plan commercial qu'économique et social.
La CEIDF a obtenu en janvier 2018 le Label Egalité de l’AFNOR.
Il représente une reconnaissance, par un organisme extérieur indépendant, de l’engagement de la CEIDF et de la pertinence de ses actions en matière d’égalité liée au genre dans le domaine professionnel.

Sur un marché de la clientèle patrimoniale en plein essor et représentant un enjeu stratégique pour l’Entreprise,
Vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients Gestion Privée.
Vos principales activités :
Développer et valoriser votre portefeuille de clients.
- Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée
- Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
- Renforcer la fidélisation,
- Optimiser la rentabilité du portefeuille.
Obtenir des rendez-vous ciblés Gestion Privée.
Mener des entretiens et réaliser des ventes dans le cadre d’une approche patrimoniale.
- Préparer les rendez-vous en démarche globale et en approche famille,
- Effectuer une découverte client complète,
- Diagnostiquer,
- Préconiser et formaliser des solutions adaptées.
Assurer un suivi personnalisé permettant de pérenniser la relation commerciale et de répondre aux sollicitations des clients.
- Traiter les demandes d’informations, le suivi de dossiers, les réclamations
- Prévenir et gérer le risque sur votre portefeuille (procédures et traitement MAD/RPM)
Contribuer au développement de la satisfaction client.
Entretenir votre expertise métier.

Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent et vous possédez une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum dans ce domaine.
Vous maîtrisez l’ensemble de la relation clients ainsi que les produits financiers, les méthodes de vente. Vous avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.
Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite.
Prenez ce poste comme un tremplin à votre avenir !
• Contrat : CDI
• Classification : G/H
• Localisation : 78 Sud-Est (Viroflay, Saint-Cyr l'école et Versailles Saint Louis)