Caisse d'Epargne Ile-de-France

Banque privée / Gestion de patrimoine

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Chargé d'exploitation H/F - 78

10 octobre Yvelines, Yvelines CDI

Le Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, est profondément ancré dans les territoires. Ses 115 000 collaborateurs sont au service de 36 millions de clients dont 8,8 millions de sociétaires. Les entreprises du Groupe exercent leur métier de banquier et d’assureur au plus près des besoins des personnes et des territoires.
La Caisse d'Epargne Ile-de-France forte de ses 4800 collaborateurs, ses 459 agences et de ses 650 000 sociétaires se mobilise au service d’une ambition : être un banquier-assureur, coopératif et performant de sa région, tant sur le plan commercial qu'économique et social.
La CEIDF a obtenu en janvier 2018 le Label Egalité de l’AFNOR.
Il représente une reconnaissance, par un organisme extérieur indépendant, de l’engagement de la CEIDF et de la pertinence de ses actions en matière d’égalité liée au genre dans le domaine professionnel.

Vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la prospection et le développement du fonds de commerce de pôle Banque Privée
Vos principales activités :
Assister les chargés d'Affaires dans la gestion de leur portefeuille et el constitution des dossiers
• Collecter les informations utiles sur le client/prospect en effectuant les interrogations de fichiers d'usage
• Recueillir la documentation adéquate
• effectuer un premier niveau de qualification des projets client/prospect
Gérer et orienter le flux client
• Assurer l'acceuil téléphonique des clients, la prise de rendez-vous et traiter les demandes de premier niveau.
Obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée
• Mener des actions de phoning, permettant la prise de rendez-vous qualifiés pour les Chargés d'Affaires
• Participer aux actions commerciales ponctuelles à destination des clients
• Exploiter toute opportunité de contact client
Faire un diagnostic de la situation client et de ses besoins en soutien des Chargés d'Affaires
• Effectuer une première étude des éléments économiques et financiers du clients/prospect pour proposer une décisison risque pertinente
• Assister le cas échéant et en fonction des contraintes organisationnelles de l'unité, au rendez-vous avec les Chargées d'Affaires

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en tant que Conseiller Financier (minimum 3 ans)
Vous êtes diplômé(e) idéalement d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente.
Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente.
Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la Banque Privée seront autant de gages de réussite.
• Contrat : CDI
• Classification : G
• Localisation : Versailles