OPTI-FINANCE

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Conseiller / conseillère en gestion H/F

15 février Sarthe, LE MANS CDI Annuel 23000 Euros

Déclarations fiscales IR, ISF Réalisation et mise en page d'études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert) Mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers.
Suivi administratif des opérations liées à ces préconisations vis à vis des compagnies dans le respect de la règlementation, Vérification et préparation des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques ) Gestion du back-office d'un CGP (arbitrages, souscriptions, préparation des rendez-vous ) Archivage de tous les documents et notamment par voie de dématérialisation Réponse à des problématiques clients