AGC VAL DE LOIRE

Banque de réseau

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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

13 juillet Indre-et-Loire, BALLAN MIRE CDI Selon profil

Vous souhaitez être un véritable accompagnateur du chef d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine ? Pour cela, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie ).
Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, accompagnerez les clients sur leur projet à long terme Parallèlement, vous contribuerez à l'évolution de l'activité du service patrimoine par l'analyse des portefeuilles clients, la promotion de l'offre patrimoine au sein de l'entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
Vous aimez communiquer ? échanger ? nous vous proposons d'animer des formations auprès de nos clients et de nos collaborateurs.
Si ces perspectives répondent à votre projet professionnel, alors rencontrons-nous !