AGEA RH

Banque de réseau

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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

05 septembre Côtes-d'Armor, ST BRIEUC CDI Annuel de 24000 à 30000 Euros, Primes

Dans le cadre de notre accompagnement au recrutement, nous recherchons pour l'un des plus importants cabinets d'assurance ALLIANZ de Bretagne, situé à Saint-Brieuc, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en CDI.
Poste à pourvoir dès que possible
- Temps plein.
Vos objectifs :
- Fidéliser les clients Patrimoniaux de l'agence et favoriser la recommandation,
- Développer les ventes sur la gamme des assurances de personnes et de l'immobilier auprès de clients et de prospects,
- Atteindre les objectifs fixés annuellement par l'Agent,
- Respecter les règles de déontologie et de conformité de la compagnie.
Vos missions :
- Prospecter principalement sur les Côtes d'Armor,
- Établir une étude patrimoniale des clients et prospects,
- Organiser des réunions d'informations clients,
- Réaliser la gestion administrative de son activité (archivage GED, audits Vie, courriers compagnie, ..),
- Saturer le portefeuille général en assurances de personnes.