FCG Private Finance

Banque de réseau

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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

New 17 avril Ain, CHATILLON SUR CHALARONNE CDI Mensuel de 2000 à 3000 Euros

Le rôle principal du/de la Conseiller(ère) est d'apporter son aide et ses compétences au service de ses clients afin de les guider dans leurs décisions pour la planification de leur futur et de leurs projets.
En effet, les produits financiers n'ont jamais été aussi nombreux et faire le bon choix n'a jamais été aussi compliqué ! C'est aujourd'hui un véritable défi pour un particulier de pouvoir objectivement obtenir les produits qui correspondent au mieux à ses attentes.
C'est pourquoi il sera de votre devoir de les accompagner au mieux dans le domaine bancaire , de l'assurance , de l'immobilier et de la fiscalité en leurs proposant des produits en adéquation avec leurs situations actuelles, leurs envies futures et bien évidemment leurs besoins.
Missions :
-De développer votre portefeuille clientèle via un système de recommandations,
-De rencontrer vos clients et d'établir un bilan de leurs situations et de leurs objectifs de vie,
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