LA FINANCIERE-CONSEIL- INVESTISSEMENT

Banque de réseau

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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

19 mai La Réunion, ST DENIS Autres .

Le conseiller en gestion de patrimoine au sein de LA FINANCIERE INVESTISSEMENT a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
En tant qu'indépendant, et dans le cadre de son activité, le conseiller en gestion de patrimoine visite et reçoit ses clients, il collabore avec plusieurs intervenants en externe.
Une capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial, la maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers, une maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients sont attendues ainsi qu'une bonne connaissance des marchés financiers et une expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée est conseillée.
Capacité à prospecter pour développer son portefeuille clients.
Tenir les clients informés des nouvelles opportunités fiscales ou placements avantageux en assurant une veille réglementaire et technique.