PATRIMOINE SA

Banque de réseau

★★★★★

Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

07 novembre Bouches-du-Rhône, MARSEILLE 08 CDI Mensuel 2000 Euros

Pour faire face à la croissance de cette petite entreprise familiale solide depuis 60 ans, vous intégrerez une équipe de 4 personnes (dont deux Conseillers en Gestion de Patrimoine
-CGP-).
Vous assisterez la Dirigeante sur nos métiers, dont essentiellement le courtage en assurance-vie, les déclarations fiscales et les produits d'épargne en général.
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Rédiger les reporting, quelque soit le support d'épargne : assurance-vie, portefeuilles boursiers, Madelin, PERP, produits de défiscalisation
- Rechercher des informations à la demande de la Dirigeante ;
- Contrôler le commissionnement
- Traiter des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires
- Assurer la mise à jour de la documentation à destination des CGP Une activité commerciale dans le cadre des contrats d'assurance-vie sera demandée