Valérie CHAMP

Banque de réseau

★★★★★

Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

14 novembre Calvados, CAEN CDI selon profil

Notre client, un Cabinet en organisation patrimoniale recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour participer au développement de sa structure.
Rattaché(e) à la Direction, vos missions seront les suivantes : Réaliser des études patrimoniales Gérer et développer un portefeuille de clients Communiquer avec les différents partenaires du Cabinet (assurances, banques, notaires...) Monter les dossiers Etablir les déclarations fiscales IRPP et ISF Etablir les bilans patrimoniaux Rédiger des offres d'achat, des compromis de ventes et suivre les dossiers jusqu'à la signature chez le notaire Assurer le secrétariat juridique Garantir une veille juridique Master 2 en Gestion de patrimoine, un profil de notaire ou juriste, avec au minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
La maîtrise du logiciel Big expert est un plus.
Rigueur et implication vous caractérisent et vous êtes prêt à vous investir pour travailler avec une clientèle haut de gamme.