YZICO

Banque de réseau

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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

11 novembre Meurthe-et-Moselle, NANCY CDI Annuel de 25000 à 35000 Euros

Pour renforcer notre équipe de Conseil Patrimonial, nous recherchons activement un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine capable de déployer, auprès de nos clients, notre offre de conseil, solutions et services.
Vous participerez au développement puis à la gestion courante et au suivi d'un portefeuille de clients.
En collaboration avec les associés du pôle, vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Réaliser des analyses patrimoniales,
- Proposer des préconisations adaptées à la situation de chaque client,
- Déployer les solutions retenues par nos clients,
- Animer un portefeuille de clients existant afin de leur proposer l'offre de Conseils, de solutions et de services patrimoniaux,
- Fidéliser la clientèle en instaurant une relation de confiance et en effectuant un suivi régulier de leur situation patrimoniale,
- Effectuer des reportings d'activité réguliers auprès des associés.