WITAM MFO

Banque de réseau

★★★★★

Conseiller / conseillère en patrimoine financier H/F

14 juillet Hauts-de-Seine, NEUILLY SUR SEINE CDI Annuel de 35000 à 43000 Euros, Chèque repas, Participation/action

- Rédiger des études patrimoniales approfondies (mémo/note) et répondre à des questions ponctuelles relatives aux aspects juridique, patrimonial et fiscal des problématiques de HNWI clients résidents et non-résidents
- Préparer des propositions d'investissement (stratégie, allocations d'actifs, etc.)
- Aider à la préparation des déclarations fiscales (IR & IFI) et répondre aux demandes d'informations émanant de l'Administration fiscale
- Accompagner dans la durée nos clients, être proactif sur leur évolution patrimoniale et financière
- Suivre l'actualité juridique, fiscale, patrimoniale et réglementaire (veille) et rédiger des notes de synthèses à destination de clients HNWI
- Participer à la vie et au développement de l'entreprise