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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

08 novembre Gard, NIMES CDI A négocier

Adecco PME Nîmes recrute pour un de ses clients situé à NIMES , un CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F) en CDI.Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les missions :
- Analyser la situation des clients en établissant un diagnostic puis un bilan patrimonial, successoral complet auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises (transmission d'entreprise, analyse de leur protection sociale, protection du conjoint ...)
- Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales
- Assurer un suivi régulier dans la relation commerciale, accompagner et fidéliser la clientèle existante
- Veillez à la qualité des produits proposés et à leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière

Formation / Spécialisation :
Bac + 5 / M2 et plus,
Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université Spécialité : Gestion de patrimoine avec de solides connaissances de l'entreprise
Ou M2 droit du patrimoine professionnel / droit notarial
Vous êtes éligible au statut CIF.

Expérience :
Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise solide en finance, en droit civil et en fiscalité.

Compétences recherchées :
Ce poste nécessite de solides connaissances juridiques et fiscales (financières apprécies), des appétences commerciales, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, le sens de l'objectif et du résultat, de l'autonomie, une grande adaptabilité.
Le cabinet étant en plein développement ce poste pourra évoluer vers celui d'un conseiller responsable d'équipe par la suite.Si possible : maîtrise des logiciels patrimoniaux (Big, O2S, Patrimexpert)

Rémunération :
Adaptée selon expérience + intéressement Mutuelle et Prévoyance, tickets restaurants, participation aux frais de transport, présence d'un plan d'épargne salariale
Merci de postuler direcement en ligne.