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Conseiller spécialisé en patrimoine H/F

06 décembre Deux-Sèvres, Niort CDI

Dans les 5 activités du Groupe - Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique - les 251000 collaborateurs, au travers de 250 métiers, imaginent les services de demain. LE GROUPE LA POSTE CHANGE, ses MÉTIERS ÉVOLUENT, VOTRE AVENIR S'ACCÉLÈRE. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

Vos talents de négociateur et vos capacités d'adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les corrections à mettre en oeuvre afin de satisfaire tant vos ambitions que vos clients.
Rigueur et précision vous poussent à élever votre niveau d'expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +3/4 accompagné de 3 ans d'expérience minimum dans le domaine du conseil de produits de financement auprès d'une clientèle de particuliers.