Crédit Agricole Val de France

Banque de réseau

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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

New 02 décembre Eure-et-Loir, Châteauneuf en Thymerais CDI

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe.
Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.


La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole.
Composée de 119 agences, 400.000 clients et près de 1.200 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.
La Caisse régionale Val de France est présente sur deux départements (Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).


Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Val de France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).
Poste en CDI basé dans le groupe d'agences de Châteauneuf en Thymerais (département 28).

Missions :

- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
o Participer activement à la fidélisation de la clientèle
rencontrer tous vos clients
o Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle
o Diagnostiquer les besoins des clients et prospects
o Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert
- Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs
- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme.
- Avoir une bonne connaissance des clients de votre portefeuille grâce à l'approche commerciale au quotidien
- Organiser et planifier votre activité en étant pro actif et en utilisant les outils à ma disposition : contacts clients, action commerciale, temps fort………
- Utiliser les différentes méthodes de vente : approche globale, négociation, contre parties, recommandation …
- Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille
- Développer son portefeuille par des actions (de prospection et l'utilisation) régulière de la recommandation
- Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.
- Développer la relation clientèle avec des réponses multicanal
- Coordonner votre activité, partager et solliciter le bon niveau de compétences et d'expertise adéquats (ex: conseiller banque privée, experts ….)
- Maintenir votre niveau de compétence au niveau attendu par les clients (e-learning, lecture presse, veille technologique …).

Titulaire d'un Bac +4 validé et d'une forte expérience sur poste similaire (1 à 3 ans minium dans le réseau bancaire)

- Sens commercial et relationnel développés
- Esprit de challenge,
- Autonome,
- Organisé(e) et pro-actif