Crédit Agricole CIB

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Debt capital market H/F

29 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- qui est la BFI du Groupe Crédit Agricole, en charge des activités de Financements Structurés, de Banque de Marché et de Banque d'Investissement
- vous intégrez l'équipe juridique Capital Markets / DCM-Legal, constituée en plateforme Paris-Londres, dédiée aux opérations sur titres de créance mises en place pour les clients du Groupe Crédit Agricole.

Dans le cadre de votre stage, vous êtes en charge du montage et de la négociation juridiques de différentes opérations originées et structurées pour les clients de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et par Crédit Agricole S.A.
– sa maison mère.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- revoir et négocier la documentation juridique relative aux différentes émissions de titres obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, garantis ou non garantis, dans le cadre de programmes d'émissions ou sous format stand-alone, en lien avec différents interlocuteurs (notamment front-office, back-office, compliance, agents, juristes des autres établissements bancaires, clients émetteurs, régulateurs, conseils externes, commissaires aux comptes)


- piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émissions de titres de créances, en liaison avec les cabinets d'avocats, les autorités de tutelle et les autres établissements bancaires dealers et arrangeurs, et assurer la revue effective des risques juridiques relatifs à ces programmes


- assurer le suivi législatif, règlementaire, market practice relatif à l'activité Debt Capital Markets, en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes, en France et à l'étranger (notamment la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME, l'AMF et les différentes autorités de tutelle européennes) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire


- assister et conseiller le Front-Office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans l'étude de projets, la réponse aux appels d'offre, et concernant toute question juridique relative à la réalisation d'opérations ou à l'offre de titres de créance
préparer et /ou mettre à jour les memoranda nécessaires à l'activité Debt Capital Markets


- plus généralement, être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l'ensemble des projets et opérations traités par l'équipe DCM-Legal.

De formation M2 en droit des affaires ou droit bancaire et financier, complétée le cas échéant par un master d'école de commerce ou un diplôme juridique étranger en droit anglais ou US (de type LL.M).