Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Debt capital market H/F

29 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
- Relations clients et réseau international,
- Banque commerciale et Trade,
- Banque d'investissement,
- Financements structurés,
- Banque de marchés,
- Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Vous intégrez l'équipe juridique Capital Markets / DCM-Legal, constituée en plateforme Paris-Londres, dédiée aux opérations sur titres de créance mises en place pour les clients du Groupe Crédit Agricole.

Dans le cadre de votre stage, vous êtes en charge du montage et de la négociation juridiques de différentes opérations originées et structurées pour les clients de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et par Crédit Agricole S.A. - sa maison mère.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- revoir et négocier la documentation juridique relative aux différentes émissions de titres obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, garantis ou non garantis, dans le cadre de programmes d'émissions ou sous format stand-alone, en lien avec différents interlocuteurs (notamment front-office, back-office, compliance, agents, juristes des autres établissements bancaires, clients émetteurs, régulateurs, conseils externes, commissaires aux comptes) ;

- piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émissions de titres de créances, en liaison avec les cabinets d'avocats, les autorités de tutelle et les autres établissements bancaires dealers et arrangeurs, et assurer la revue effective des risques juridiques relatifs à ces programmes ;

- assurer le suivi législatif, règlementaire, market practice relatif à l'activité Debt Capital Markets, en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes, en France et à l'étranger (notamment la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME, l'AMF et les différentes autorités de tutelle européennes) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire ;

- assister et conseiller le Front-Office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans l'étude de projets, la réponse aux appels d'offre, et concernant toute question juridique relative à la réalisation d'opérations ou à l'offre de titres de créance; préparer et /ou mettre à jour les memoranda nécessaires à l'activité Debt Capital Markets ;

- plus généralement, être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l'ensemble des projets et opérations traités par l'équipe DCM-Legal.

Vous appréciez le travail en équipe, dans un environnement dynamique et exigeant qui demande une forte implication personnelle, où vos qualités de rigueur et d'organisation ainsi que votre aisance relationnelle seront des éléments clés pour remplir vos missions au sein de l'équipe DCM-Legal et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en général.

Vous disposez de sérieuses connaissances en droit commercial et en droit financier, et vous avez également une bonne connaissance de la règlementation des activités bancaires et de marché, notamment au travers des différents règlements et directives européens.