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Ingénieur patrimonial et financier H/F

New 21 avril Ile-de-France, Tour Ariane - LA DEFENSE Alternance

Au sein de Vie Plus, filière de SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous avez la mission d'assurer un soutien à l'équipe commerciale en optimisant, sécurisant et développant les services patrimoniaux destinés aux CGPI et à leurs clients finaux haut de gamme.


Il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée par la réalisation d'études patrimoniales, et d'assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire.
Sur la dimension financière, il s'agit de gérer les demandes de référencement et d'apporter des outils d'allocation d'actifs.

Activités principales :

• Prendre en charge les études patrimoniales, élaborer des montages juridiques et financiers et répondre aux questions des partenaires de Vie Plus,

• Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d'aider à la réalisation d'argumentaires pour promouvoir les solutions patrimoniales de Vie Plus


• Contribuer à la sécurisation tant sur le plan juridique que fiscal des dossiers traités par Vie Plus

• Aider à la conception des sessions de formation tant au sein de l'entreprise qu'auprès des partenaires sur les évolutions réglementaires, les produits, la fiscalité et tout thème sur la stratégie patrimoniale.

• Assurer une veille juridique, fiscale et réglementaire et contribuer à la rédaction de newsletter.

• Gérer les relations avec les sociétés de gestion en vue des demandes de référencement des fonds pour Vie Plus et participer au comité de référencement.


• Formation supérieure de niveau Bac+4/5, de type Ecole d'Ingénieur, Ecole de Commerce, Université.


• De solides qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, des connaissances en assurance et en questions patrimoniales/financières, de la réactivité et un bon relationnel seront recherchés pour ce poste.