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Comptabilité / Expertise comptable

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Manager corporate finance m&a H/F

01 novembre Haute-Garonne, Toulouse CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance recherche pour son client, groupe toulousain de distribution en pleine expansion nationale, son/sa futur(e) Manager Corporate Finance M&A.

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous accompagnerez le groupe dans ses projets de croissance externe et notamment à travers l’acquisition de sociétés.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Valider les cibles potentielles en collaboration avec les équipes de développement.
- Collecter les informations financières et modéliser les business plan dans le cadre d’une future acquisition
- Approche de valorisation et de négociation du prix de la cible, préparation des propositions commerciales (LOI notamment)
- Rédaction des mémorandums d’informations et de la documentation destinée aux banques dans le cadre de la recherche de financements dont vous aurez la charge, aussi bien pour les projets d’acquisition que pour les cas de passage sous-enseigne « traditionnels »
- Gestion et coordination des opérations de Due Diligence financière, juridique et fiscale en lien avec les différents services du groupe ou les conseils extérieurs
- Participer à la création d’un fonds destiné aux financements des adhérents, préparer les modélisations financières permettant de réaliser des levées de fonds auprès de potentiels investisseurs

Issu(e) d'un cursus supérieur de type Ecole de Commerce ou Ecole d'Ingénieur, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans les métiers du M&A, acquise au sein de cabinets ou d'entreprises.

Rigoureux(se), doté(e) d’un fort esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes quelqu'un de dynamique, proactif et capable de mener de fronts plusieurs projets.
Vous maîtrisez les techniques de modélisation financière via MS Excel
et disposez d'excellentes qualités relationnelles vous permettant de traiter en direct avec les prospects.

Vous êtes familier avec les schémas de financement via la mise en place de contrats d’émission d’obligations convertibles et en maitrisez tous les aspects.