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Originateur junior H/F

05 janvier Hauts-de-Seine, Montrouge CDD

Au sein d'une équipe de 8 personnes du département Debt Optimisation and Distribution (DOD) / unité Origination EMEA, le/la candidat(e) rapportera au responsable d'équipe.

Principales responsabilités:

1- Participation au développement du portefeuille client de l'équipe dans le cadre de la mise en application de la stratégie DOD :

- Analyse et montage d'opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement.

- Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lequels CACIB n'est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil

- Travail en collaboration avec l'équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d'acquisition répondant à leurs critères d'intervention (LFC, taille, complexité)

- Analyse et montage d'opérations de financements d'acquisitions pour le compte de clients corporates de CACIB (notamment Mid Caps/ETI) sur les autres opérations potentielles : structuration
modélisation, arrangement
2- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués
3- Préparation des comités de pricing/ structure
4- Gestion des relations avec les clients y compris participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales
5- Préparation des supports de présentation client / pitchs books
6- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l'élaboration des stratégies de syndication.

1ère expèrience en financement
Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière

Université ou école de commerce