Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Banque de réseau

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Stage - conseiller en gestion de patrimoine junior valence H/F

New 29 novembre Drôme, VALENCE Stage

Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance.
C'est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…).
Le directeur d'agence patrimoine vient assurer l'animation et la hiérarchisation des effectifs.- Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients- Participer en binôme aux RDV clientèle- Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimoniale- Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence

Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises, qualité rédactionnelle indispensable
Maîtrise BIG EXPERT, outils bureautiques
Autonomie, rigueur, facilité relationnelle
Stage Master 1 ou Master 2