OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL

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Secrétaire polyvalent / polyvalente H/F

New 20 juin Bouches-du-Rhône, MARSEILLE 06 CDI Mensuel de 1100 à 1250 Euros

Vous serez en charge de la préparation et la transmission des demandes des clients dans le suivi de leur épargne (arbitrages, rachats, modifications, ) après vérification de la complétude des dossiers, ainsi que de la validation de leur bonne exécution.
Cette tâche nécessite un contact clients et fournisseurs (compagnies d'assurance) essentiellement par téléphone et mail, ainsi qu'une bonne pratique des outils informatiques et en particulier de la gestion de base de données.
Vous devrez assister la gérante dans les opérations de suivi de comptabilité, de respect de la réglementation, de gestion électronique des documents, traitement du courrier, classement, photocopies, standard téléphonique et réponse ponctuelle aux clients selon les compétences acquises.
Vous pourrez, selon votre profil et l'évolution donnée à votre poste, assister la gérante dans les autres tâches (conseil et suivi juridique, économique et fiscal).