Natixis

Banque d'investissement & financement

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Stage - junior assistant to aei syndication/distribution department (H/F)

New 02 décembre Paris, Paris Stage

Avec plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays, Natixis est la banque internationale de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Pour répondre aux enjeux spécifiques des entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels, nous leur apportons des solutions personnalisées. Nous concevons également des produits et services adaptés à la clientèle des réseaux du Groupe BPCE. Pour cela, nous mobilisons les expertises complémentaires de nos métiers c?urs : Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés.


Début : Janvier 2017
- Analyse des marchés et secteurs, analyse des comparables, synthèse périodique des marchés et secteurs, argumentation du pricing , préparation des scénarios de liquidité;
- Elaboration de la stratégie de placement: analyse du marché des crédits syndiqués, maintien des suivis de syndication et bases de données;
- Etude et Communication: préparation des documents de placement présentant le client et le crédit (opinion de syndication, memorandum, « pitches »...);
- Participation à chaque étape du placement: invitation, suivi des échanges avec les banques, finalisation des transferts et entrées en fonds des banques participantes, tombstones, League Tables, etc?
- Etude approfondie de secteurs d'activité très variés et de différents marchés géographiques            - Approche des marchés de financement: interaction avec des intervenants majoritairement anglo-saxons, une excellente maitrise verbale et ecrite de l'Anglais est indispensable;
- Collaboration avec les équipes d'origination financements de projets, investisseurs, Co-arrangeurs, équipes de vente et desk secondaire, etc...


Profil recherché :

Maîtrise Word, Powerpoint, Excel
Anglais courant
- Intérêt marqué pour la recherche et l'analyse de marché et de crédit;
- Très bon niveau d'Anglais;
- Bonne communication ecrite et verbale, interne et externe;
- Esprit d'Analyse et de Synthèse ; Clarté dans les prestations écrites (notes internes, info mémo, pitches, etc?);
- Rigueur et conscience des enjeux;
- Motivation et disponibilité;
- Adaptabilité et capacité d'intégration;
- Aisance dans le maniement des outils informatiques (PowerPoint, Excel, Word)