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Stage syndication corporate (H/F)

09 novembre Hauts-de-Seine, Hauts-de-seine CDD

Environnement :
L’activité LC Structured Banking, tout en étant relativement technique, donne l’occasion d’approcher l’ensemble des questions relatives au financement des entreprises et de travailler en collaboration avec différentes équipes de la banque (équipes commerciales « coverage », agences (Corporate Banking Centres), Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, Fusions-Acquisitions, Conseil en rating, Financements structurés, Titrisation…). Il s’agit donc d’une approche de la grande entreprise et de la banque particulièrement large.
Une équipe, travaillant en étroite collaboration avec les autres équipes HSBC, est chargée de structurer, monter et syndiquer des financements en faveur des entreprises large corporate et mid-market, clients de HSBC France.

Missions:

- Développement commercial du portefeuille de clients mid-market
- Veille et suivi de nouveaux prospects en relation avec les centres d’affaires HSBC en France (Paris et régions)
- Recherche d’informations dans des bases de données (notes)
- Préparation des documents de présentation client (pitch/appels d’offre)
- Assister à la distribution des crédits syndiqués et préparation des rapports de syndication
- Participation à la structuration et l’élaboration du « pricing »
- Assister à la revue et la négociation des mandats, term sheet et documentation juridique
- Faire le lien entre les différents départements internes (coverage, juridique, conformité, pôle agent etc.)
- Participer au développement commercial du portefeuille de clients mid-market de HSBC France dans le cadre de la syndication de financements corporate.
- Assister l’équipe dans la préparation des présentations clients, réponses aux appels d’offres, négociation de la documentation juridique en étroite collaboration avec le Coverage, la Direction Juridique, le Crédit et le Pôle Agent de HSBC France.

Profil :
- Universitaire / Sciences Po / Grande Ecole de Commerce / Grande Ecole d’Ingénieurs avec option « management »
- Ayant déjà une solide formation initiale en analyse financière, et au moins des connaissances de base sur les marchés des capitaux (emprunts obligataires, marché des actions…)
- « Bilingue » français-anglais (80% du travail écrit, et notamment les présentations clients, sont en anglais)
- Maîtrise parfaite des logiciels usuels (Powerpoint, Word, Excel)
- Notions juridiques de base souhaitables