BNP Paribas

Direction financière / Consolidation

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Structureur titrisation junior H/F

29 novembre Paris, Paris CDI

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) offre des solutions financières de premier plan à ses clients entreprises et institutionnels. La stratégie consistant à se positionner comme une passerelle entre ces deux clientèles permet de mettre en relation les besoins en financement des entreprises avec les opportunités d‘investissement que recherchent les clients institutionnels.
Avec près de 30 000 collaborateurs présents dans près de 57 pays CIB propose des solutions sur-mesure dans les domaines des marchés de capitaux des services de titres des financements de la gestion de trésorerie et du conseil financier.
 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking recherche pour l'une de ses équipes un(e) :
 
 
Structureur Titrisation Junior H/F
 
 
MISSIONS :
 
En tant que Structureur Junior sous la supervision d’un structureur senior vous contribuez à originer et à structurer des programmes de titrisation pour la clientèle corporate EMEA (principalement des titrisations de créances commerciales) Dans le cadre de vos missions vous :
                                                                                              

    • préparez les documents de pitch client ;

    • produisez / adaptez les questionnaires qualitatifs et quantitatifs pour les propects et rédigez les rapports de due diligence ;

    • développez le modèle Excel et les calculs de rehaussement de crédit et du montant de financement potentiel ;

    • ajustez le cas échéant les modèles de reporting clients en fonction des spécificités de la transaction ; fournissez au client les explications correspondantes et l’accompagnez ;

    • rédigez la demande de crédit ;

    • lancez et suivez les processus KYC enregistrez les transactions potentielles dans la control room (conflicts checks).


 
 
Vous contribuez aussi aux tâches ci-dessous et vous :

    • mettez à jour le pipeline ;

    • revoyez et commentez les Term-sheets et la documentation contractuelle ;

    • participez discussions du pricing ;

    • plus généralement vous contribuez à l’origination et à la structuration des opérations sous la supervision d’un senior de l’équipe.


 
 
PROFIL
 
Diplômé(e) d’un BAC+5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Banque et/ou Finance de marché vous justifiez d’une première expérience (stage et alternance inclus) dans l’un de ces domaines.
 
 
Compétences techniques attendues 

    • Modélisation sous Excel présentations sous Powerpoint

    • Connaissances de base en droit et fiscalité


 
Compétences comportementales attendues 

    • Capacité à collaborer

    • Capacité à communiquer

    • Capacité d'organisation

    • Capacité de rigueur et de précision

    • Capacité d’adaptation


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ENGLISH VERSION BELLOW
 
BNP Paribas is a leading bank in Europe with an international reach. Joining us means sharing our will to move forward.
Fully integrated in the BNP Paribas Group BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) is a leading provider of solutions to two client franchises: corporates and institutionals and operates across EMEA (Europe Middle East Africa) APAC (Asia Pacific) and the Americas. BNP Paribas CIB strives to service the global economy by providing solutions to its clients in financing (ECM DCM specialized financing) flow banking (trade finance and cash management) financial advisory (M&A project finance) global markets (interest rates credit foreign exchange equity derivatives) risk management and securities services.
BNP PARIBAS is looking for a:
 
Titrisation Junior Structurer H/F
 
Essential Job Functions
Under the supervision of a senior team member you contribute to originate and structure receivables transactions by performing the following:

    • prepare marketing documents / market updates ;

    • log in relevant potential transactions with Control room for conflict checks ; Initiate and follow KYC process ;

    • adapt / produce quantitative and qualitative questionnaire for prospects and produce the due diligence info memorandum ;

    • model portfolio / calculate credit enhancement and net potential financing ;

    • adjust when relevant the reporting templates to reflect transaction specifics ; provide client with relevant explanation and support ;

    • draft the credit memo.


 
 
You also contribute to:

    • updating pipeline ;

    • reviewing and commenting Term sheets and Transaction Documentation ;

    • pricing discussions ;

    • more generally contribute to origination and structuring under senior supervision.


 
QUALIFICATIONS
Education: Master degree / MBA
 
Required Experience:

    • Investment banking and Financial Markets (intership and apprenticeship included)


 
Soft Skills expected:

    • Teamwork

    • Communication skills

    • Organizational skills

    • Accuracy

    • Adaptability

Selon Profil