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Acquisition finance & advisory assistant H/F

28 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Le département "Debt Optimisation & Distribution" (DOD), intervient dans le domaine des financements des clients Corporate et Institutions Financières et est en charge de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux.

L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a deux fonctions principales :
- coordonner, structurer et exécuter les opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination) afin de positionner la Banque en tant qu’acteur majeur sur ces transactions


- les assister dans leur dialogue avec les Agences de Notation (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales et plus largement, de les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital.

Vous principales missions seront les suivantes:

- Préparation de modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital

- Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités

- Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque

- Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant, etc.
Lors de ce stage, les problématiques abordées seront diverses et très formatrices (analyse financière, comptabilité, acquisition d’une culture générale économique via l’étude de différents secteurs d’activités, connaissance de différents métiers de la banque).
Vous serez pleinement intégré à l’équipe et responsabilisé afin d’acquérir compétence et autonomie.

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique.
Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Formation : Université, Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieur.

Spécialisation : Finance