KPMG France

Audit / Transactions / Conseil

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Analyste junior m&a fig (f/h) - paris

24 juillet Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine CDI

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants constitué de près de 210 000 professionnels exerçant dans plus de 150 pays. Avec près de 240 implantations en France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers.

KPMG Corporate Finance M&A est le leader mondial du conseil en fusion-acquisition sur le segment small & mid-cap avec 446 opérations conseillées en 2018 (source : Thomson Reuters SDC), regroupant 2 900 collaborateurs avec une présence dans plus de 84 pays.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Lille, l'équipe française de KPMG Corporate Finance compte plus de 40 collaborateurs et conseille chaque année plus de 30 opérations pour une clientèle composée de grandes entreprises, d'entrepreneurs et de fonds d'investissements.

Pour faire face à son fort développement en France, KPMG Corporate Finance souhaite aujourd'hui renforcer son département de fusions-acquisitions (M&A) en recrutant un(e) Analyste pour son équipe spécialisée en institutions financières (FIG).

Vos missions

Sous la supervision directe de Managers,Directors et Partners, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

·Participation au pitch et notamment à la préparation de modèles financiers, de support de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et la recherche de contreparties ;
·Analyses stratégiques et sectorielles ;
·Participation à l'exécution de mandats et notamment :
oPréparation de l'information (mémorandum d'information, business plan, management présentation?) ;
oPréparation de la data room, suivi de la phase de due diligence ;
oContacts avec les clients et les contreparties ;
·Echanges avec les autres équipes KPMG en France et à l'international ;

·Encadrement de stagiaires.

Votre profil

·Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire 
·Vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins un an d'expérience (stage et/ou alternance) en fusions-acquisitions / audit / Transaction Services dans une équipe ou un corporate FIG (ou intérêt marqué pour ce secteur)
·Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
·Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
·Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne. Vous serez amené(e) à avoir des interactions avec nos équipes KPMG Corporate Finance à l'international
·Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client

Localisation


Vous serez basé(e) à Paris avec des possibilités de mobilité dans nos bureaux en région, et d'éventuels déplacementsen France et à l'étranger.