Analyste m&a f/h

10 janvier Loire-Atlantique, Nantes CDI

Pourquoi devenir Analyste M&A F/H chez KPMG ?

Les métiers de l'Audit, du Conseil, de l'Expertise comptable ou du Juridique & fiscal vous attirent et vous cherchez un quotidien qui bouge ?

Au bureau, chez le client, en formation, dans notre incubateur d'intrapreneuriat ou avec notre Fondation, nous vous offrons l'environnement stimulant qui vous permettra d'exprimer votre potentiel, vos idées novatrices et vos valeurs au service de projets porteurs de sens.

Au contact d'une diversité de 10 000 talents, à la rencontre de clients Grands Groupes, ETI, PME ou start-up, construisez votre carrière au sein d'un cabinet international qui vous réinvente sans cesse. Profitez de nos 220 bureaux en France et notre présence dans 150 pays pour élargir vos horizons.

KPMG Corporate Finance est un des leaders mondiaux du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 410 opérations conseillées en 2020 (source : Thomson Reuters), et regroupe 2 900 collaborateurs avec une présence dans plus de 84 pays.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon, Nantes et Toulouse, l'équipe française de KPMG Corporate Finance compte plus de 30 professionnels et conseille chaque année près de 40 opérations M&A pour le compte d'une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity. L'équipe française est classée 6ème intervenant sur le marché M&A en France en 2020 (source : cfnews.net)

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre équipe de Nantes un :

Analyste M&A F/H

Vos challenges

Sous la supervision directe d'Associates et VP et avec l'appui d'une équipe de stagiaires, vous avez envie d'intervenir sur les missions suivantes :

* Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :

* Analyse stratégique de marchés et secteurs
* Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
* Construction de business plan
* Structuration de modèles LBO et de valorisation
* Recherche et préparation de liste de contreparties
* Gestion des phases de due diligences et notamment animation de la data room

* Animer le développement commercial :

* Préparation de pitchs
* Echange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG

* Encadrer l'équipe de stagiaires
* Participer à la vie de l'équipe, en fort développement

Vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d'entreprises entre 10 m€ et 100 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Et bien sûr vous épanouir au sein de notre équipe de Nantes !

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.

Vous justifiez d'une expérience réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan.

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

* Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes
* Qualités d'analyse et de synthèse
* Qualités de communication écrites et orales
* Esprit d'équipe et d'initiative (pro-activité)
* Bonne maitrise de l'anglais et idéalement d'une seconde langue européenne.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?

… n'hésitez plus, postulez et rencontrons-nous !

Localisation :

Vous serez basé à Nantes dans le cadre d'un contrat CDI .

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

BAC + 4/5, Master