KPMG France

Audit / Transactions / Conseil

★★★★ 119 Avis

Découvrir
ce recruteur

Analyste m&a - nantes (H/F)

New 15 mars Loire-Atlantique, Nantes CDI

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants constitué de près de 210 000 professionnels exerçant dans plus de 150 pays. Avec près de 240 implantations en France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers.

Leader mondial du conseil en fusion acquisition sur le segment small et mid-cap avec 446 opérations conseillées en 2018 (source : Thomson Reuters SDC), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 900 collaborateurs avec une présence dans plus de 84 pays.

Au sein de ses bureaux français à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse et Lille, KPMG Corporate Finance regroupe une trentaine de collaborateurs qui conseillent chaque année plus de 30 opérations, comprises entre 5 m? et 500 m? de valeur. KPMG Corporate Finance compte parmi ses clients des sociétés familiales, groupes cotés et fonds d'investissements. L'équipe intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, LBO et de levée de fonds dans tous les secteurs d'activité, avec une forte exposition à l'international.

Pour accompagner le développement de notre offre M&A dans le Grand Ouest de la France, nous recherchons un(e) Analyste (H/F).

Vos missions

Intégré(e) au sein de notre équipe et sous la supervision directe d'un Directeur et d'un Associate, vous serez impliqué(e) sur les projets, depuis la phase d'origination jusqu'au closing des opérations, et notamment :

- Analyses stratégiques et sectorielles, revues de portefeuilles de fonds d'investissements, échanges avec les autres équipes KPMG en France et à l'international ;
- Préparation des pitchs et notamment l'élaboration de modèles financiers, d'évaluation d'entreprises (DCF, multiples boursiers et de transaction, modèles LBO) et la recherche de contreparties (acquéreurs ou cibles) ;
- Participation à l'exécution de mandats :Rédaction de Mémorandum d'Information, Teaser, Business Plan et préparation de Management Présentation ; Préparation de data room électroniques et suivi des due diligences ; Suivi de l'opération, au travers de contacts avec les clients et les contreparties.
- Encadrement de stagiaires.

Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire 
Vous justifiez d'une première expérience (entre 6 mois et 2 ans) réussie en finance d'entreprise, idéalement en M&A, fonds d'investissement ou Transaction Services
Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Localisation

Vous serez basé(e) à Nantes, avec d'éventuels déplacementsen France et à l'étranger.

Autres offres Gestion / Comptabilité

Retour à la liste