CA Indosuez Wealth France

Gestion d'actifs

★★★★★

Assistant commercial grande clientèle lille H/F

12 avril Nord, Lille Alternance

Direction Régionale composée de 10 personnes et en charge d'une clientèle fortunée répartie sur le nord de la France.


Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial :

- Participation à la préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.

- Prise en charge des diverses opérations bancaires (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements
remises de chèques
suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
Accueil téléphonique des clients:
- Répondre aux diverses demandes clients (reportings ponctuels, avoirs, mises à disposition...),

Participation au suivi commercial :

- Saisir des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Participation à la préparation des rendez-vous reporting, documentation, courriers commerciaux...)
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux avec le Banquier Privé et le Pôle Proposition Clientèle,

Une expérience en relation client dans le domaine bancaire est un plus.

Finance/Gestion de Patrimoine