CA Indosuez Wealth France

Gestion d'actifs

★★★★★

Assistant commercial lille - alternance H/F

New 21 mai Nord, Lille Alternance

Direction Régionale composée de 10 personnes et en charge d'une clientèle fortunée répartie sur le nord de la France.


Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial :

- Participation à la préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.

- Prise en charge des diverses opérations bancaires (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements
remises de chèques
suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
Accueil téléphonique des clients:
- Répondre aux diverses demandes clients (reportings ponctuels, avoirs, mises à disposition...),

Participation au suivi commercial :

- Saisir des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Participation à la préparation des rendez-vous reporting, documentation, courriers commerciaux...)
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux avec le Banquier Privé et le Pôle Proposition Clientèle,

Une expérience en relation client dans le domaine bancaire est un plus.

Finance/Gestion de Patrimoine