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Assistant conseiller en gestion de patrimoine H/F

27 novembre Franche-Comté, Bretagne Stage

Vous intègrerez une équipe dynamique de collaborateurs dédiés aux métiers de l'expertise Patrimoniale en Pôle Expertise.


Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients du pôle.
Vos objectifs : faire vivre à nos clients une expérience 5 étoiles : Clarté, Simplicité, Proximité, Réactivité et Attention Sincère.
Durant ce stage vos missions seront les suivantes:

Accompagner un Conseiller en Gestion de patrimoine dans son quotidien à savoir : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux :

• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,

• Orienter les Sociétaires et Clients du portefeuille dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,

• Maintenir avec nos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale, et vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur.

Les missions c'est important mais l'équipe et l'environnement de travail aussi ! Votre lieu de travail pour le stage sera un pôle Professionnel.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers spécialisés de votre Pôle et serez accompagné par votre maître de stage et/ou le Responsable du pôle.

Vous réalisez un Master 2 spécialisé en Finance ou en Gestion.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe alors venez nous rejoindre.