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Assistant juriste marchés de capitaux H/F

11 mars Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, la banque de Marchés et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, vous intégrez l’équipe juridique Structured Product and Derivatives Legal (SPD Legal) dédiée aux émissions de produits de dettes originés et structurés pour Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et ses clients et constituée en plateforme Paris-Londres.

Vous êtes en charge du montage juridique, de la négociation, du suivi et de la restructuration des titres de créance émis par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, par ses clients (émetteurs tiers avec CACIB agissant en tant que dealer), et par ses SPV.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
rédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés  indexés sur différents types de sous-jacents (actions, indices, crédit, taux, taux de change et matières premières), dans le cadre de placements privés ou d’offres au public en France ou à l’étranger
rédiger et négocier la documentation juridique relative aux produits dérivés structurés 
préparer des modèles de Confirmations et assister et conseiller le front office et le back office dans le cadre de négociations transactionnelles.
Plus généralement, accompagner le front office dans la gestion de projets portant sur les différentes classes d’actifs (Fx, Rate, métaux précieux – incluant Bullions
- Commodities).
Une bonne connaissance des différentes définitions ISDA est exigée
assister avec la mise en place et la mise à jour des différents programmes d’émissions de titres de créances de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en liaison avec les cabinets d’avocats et les régulateurs

analyser les problématiques liées aux nouveaux produits et revoir la documentation juridique applicable (termsheet notamment)
assister et conseiller le front-office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans la gestion de projets réglementaires (MiFID II, PR III, Benchmark Regulation etc.) et techniques (custom index, automatisation de la production des Final Terms et Pricing Supplements notamment)
négocier toute documentation juridique relative au placement de titres de créances y compris les contrats de distribution, les engagements de confidentialité et les contrats de liquidité
être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l’ensemble des dossiers et opérations traités par l’équipe SPD Legal
Vous disposez d’un excellent niveau d’anglais, qui vous permet de rédiger et négocier aisément la documentation juridique dans cette langue.

Vous disposez de solides connaissances en en droit financier et en common law.
Vous justifiez également d'une connaissance approfondie de la pratique et de la règlementation des activités de marché, notamment au travers des différentes directives européennes (directives Prospectus, MiFID II, Transparence, Abus de Marché, AIFM, BRRD, Solvency II, PRIIPS regulation etc…) et des différentes recommandations des organisations professionnelles (telles que l'ICMA, l'AMAFI, l'AFME, etc…).

- Ecole de commerce, Université

- Spécialisation : droit des affaires, droit bancaire et financier, diplôme juridique de troisième cycle en droit anglais ou US ("common law" de type LL.M.)

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