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Assistant origination obligataire H/F

New 15 janvier Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Vous intégrerez le département Global Markets Division (GMD) qui fournit à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins. GMD comprend l’activité Trading, l’activité Sales, l’activité Origination Obligataire, la titrisation, la couverture des Institutions financières et les équipes de fonctions transverses de GMD.
L'équipe en charge de l'Origination Obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés primaires obligataires et des placements privés des Large Corporates français.

En collaboration avec le syndicat et les équipes de vente crédit, l'Originateur émet des recommandations et rédige des propositions commerciales en vue de l'obtention d'un mandat pour réaliser une opération obligataire sur les marchés primaires.
Ces opérations peuvent également être structurées dans plusieurs devises, sous différents formats publics ou privés, et le cas échéant dans le cadre d'offres de rachats obligataires publics.
Au cours de ce stage, vous serez amené à travailler avec l'équipe d'Origination (Large) Corporate sur les missions suivantes :

- Le suivi et la rédaction de mises à jour de marché (weekly update)


- La participation à l'élaboration des présentations/propositions


- La participation à l'exécution des transactions


- Le travail de liaison avec les autres équipes internes (Syndication, Financement d'Acquisition, Rating advisory, Liability Management, etc.).

Vous serez de manière plus générale associé(e) à l'un des Seniors de l'équipe pour l'épauler au jour le jour vous donnant une vision transversale du métier d'Originateur DCM.

Les campus Evergreen (Montrouge) et SQY Park (Saint-Quentin-en-Yvelines) sur lesquels vous effectuerez votre mission en fonction de votre affectation, sont activement ouverts sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique.
Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Formation : Université, Ecole de commerce.
Spécialisation : finance de marché / finance d'entreprise.