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Assistant patrimonial nantes H/F

08 mai Loire-Atlantique, Nantes Interim

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi), mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, cabinet en gestion de patrimoine leader de son secteur, recrute un Assistant Patrimonial Nantes pour ses équipes !

Véritable binôme du Consultant Patrimonial, en tant qu'Assistant Patrimonial Nantes, vous avez un rôle clé : Accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
En tant qu'Assistant Patrimonial Nantes, vous êtes chargé d'accompagner plusieurs Consultants Patrimoniaux et vos missions sont :

    ? Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients : Formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...),
    ? Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées,
    ? Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le Service Back Office,
    ? Information des clients de l'évolution de leurs opérations,
    ? Réalisation de différentes missions d'accueil : Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des stocks,
    ? Organisation ponctuelle d'événements et gestion des déplacements.

Vous interagissez au quotidien avec différents services

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