Fed Finance

Autres

★★★★★

Découvrir
ce recruteur

Assistant gestion privée H/F

27 mars Nord, LILLE CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société spécialisée dans la gestion privée :

Assistant gestion privée H/F

Véritable binôme du Conseiller en gestion de patrimoine, vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Vous serez chargé d'accompagner plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

- Préparation des dossiers en amont des RDV clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations sur les contrats d'assurance vie : souscriptions, versements, arbitrages...

- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées;

- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le service Back office;

- Information des clients de l'évolution de leurs opérations;

- Accueil physique et téléphonique;


Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

de formation BAC+2/3, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur une fonction similaire acquise au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurance ou d'un cabinet en gestion de patrimoine.
Vous avez une très bonne connaissance des actes de gestion courante sur les contrats d'assurance vie.

Vous êtes doté des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.