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Assistant gestion privée H/F

20 juillet Paris, PARIS CDI

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société spécialisée dans la gestion privée un :

Assistant gestion privée H/F

Rattaché au Responsable du service, vos principales missions seront les suivantes :

- Mise en place des contrats d'Assurance-Vie : procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats, au suivi et relance des partenaires;
- Procéder à la vérification du contenu des dossiers en contrôlant l'exhaustivité et la validité des pièces ainsi que le
suivi des mises à jours des dossiers clients;
- Gérer le suivi comptable;
- Aider à la préparation des rendez-vous;
- Répondre aux demandes ponctuelles des clients;
- Préparer les documents réglementaires et vérifier le bon suivi des signatures clients;
- Réaliser des reportings personnalisés pour les clients...

Diplômé d'un BAC+2, vous bénéficiez d'une expérience confirmée d'au moins 5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un cabinet en gestion de patrimoine.
Vous avez une très bonne connaissance de l'assurance vie et disposez un véritable sens du service client.
Vous êtes proactif, polyvalent et rgoureux. Votre excellent sens relationnel et votre dynamisme seront des atouts incontournables pour réussir sur ce poste.