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Banque privée / Gestion de patrimoine

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Assistants patrimoniaux H/F

06 septembre Paris, Paris CDI

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste Crédits).
Notre client, établissement financier de renom, recrute des Assistants Patrimoniaux pour ses équipes.

Les Assistants Patrimoniaux ont un rôle clé.
Au sein des équipes, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

    ? Participer au développement commercial : Qualification de fichiers, appels et prise de rendez-vous,
    ? Apporter un appui technique aux Conseillers Patrimoniaux : Faire des recherches (juridiques, bancaires) et réaliser des simulations,
    ? Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : Formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages),
    ? Assurer le suivi des relations clients : Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rendez-vous clients. S'occuper des relances et recueillir différents documents. Faire des recherches spécifiques, arbitrages,
    ? Contrôler la complétude et la conformité des opérations signées,
    ? Suivre l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le Service Back Office,
    ? Informer les clients de l'évolution de leurs opérations,
    ? Réaliser les points d'activité réguliers avec les Consultants Patrimoniaux.

Diplômé d'une formation supérieure Bac +4 minimum, vous justifiez d'au moins une première expérience dans la gestion de patrimoine. Vous êtes orienté client.


Conditions et Avantages

Postes en CDI à pourvoir immédiatement.

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