Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées

Banque privée / Gestion de patrimoine

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Charge(e) d affaires gestion privee H/F - toulouse

12 août Haute-Garonne, TOULOUSE CDI

Le Groupe BPCE, issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne et second Groupe bancaire français, se positionne comme un partenaire financier majeur pour les particuliers, les entreprises et l'ensemble de l'économie. Il ambitionne d'être la première banque du quotidien des Français, de leurs entreprises et de leurs institutions.
La Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées exerce avec succès sur les 8 départements de la Région les trois métiers du Groupe BPCE : la banque de proximité, l'immobilier et la banque de financement, les services financiers.
Rattaché au Pôle Banque de Détail, Direction des Marchés Relais de Croissance BDD, Département Gestion Privée, vous prenez en charge un poste de :
Chargé(e) d'Affaires en Gestion Privée H/F - Toulouse

Finalités du poste:
- Déterminer et concrétiser le potentiel client - Satisfaire les besoins du client dans le respect du Plan d'Action Métier(bilan patrimonial, compte rendu de gestion....)
- Pérenniser la relation client dans le respect des normes de risque
Missions:
- Prospecter sur sa zone de chalandise et développer de nouvelles relations commerciales en synergie avec les autres commerciaux de la Direction Commerciale
- Capter de l'argent frais sur les clients patrimoniaux de la Direction Commerciale voire les prospects.
-Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux dans le cadre de méthodes commerciales et de réglementations précises, propres à la gestion de patrimoine et à la banque de détail.
- Commercialiser une gamme complète de produits bancaires patrimoniaux selon une démarche de conseil adaptée au profil de vos clients patrimoniaux.
- Organiser le suivi de l'action commerciale et de la relation clientèle (base de données, comptes rendus, reporting) et réaliser les opérations d'après-vente.
- Gérer le risque commercial et financier en fonction de vos délégations.
- Participer à l'animation sur le marché de la Gestion Privée.

Formation initiale: DES Gestion de Patrimoine
Qualités requises: Expérience confirmée du réseau commercial bancaire
Développeur, ayant un sens aigu de la négociation, de la performance et du challenge, de la force de persuasion, de l'esprit d'équipe, la maîtrise de la gamme et des fondamentaux techniques sur le marché de la gestion patrimoniale (techniques de vente, fiscalité, juridique....), de l'adaptabilité, une capacité d'analyse et de synthèse, un bon sens de l'organisation.